中国财富管理行业正迈向全新发展阶段。截至2022年底，中国居民个人金融资产已经达到近250万亿，中国成为全球第二大财富管理市场。同时，复杂环境下市场对于专业家族式理财方案的需求也在上升。中高净值人群的普遍诉求已经从“如何创造更多的财富”，向“守护财富安全、做好传承规划”转变，这也正是家族办公室的核心优势所在。
随着我国经济社会快速发展，叠加长寿时代进程加速，更多家族的财富意识觉醒。如何保证资产配置的稳健安全？如何应对人身健康和企业健康的双重挑战？如何规划家族传承方案？成为家族客户关注最多的三大问题。6月22日，泰康家族办公室权益体系实现七大升级，致力于为中国家族客户提供解决方案。
据了解，泰康家族办公室解决方案体系，包括“天行健—家族创富、地势坤—家族守富、人长久—家族传富、和致远—卓越人生”四大板块。本次升级围绕四大板块全面展开，七大升级亮点，旨在打造服务中国家族的中国式家办。
“天行健—家族创富”:该系列依托泰康保险集团卓越的投资实力，协助客户搭建多元化的家族财富配置方案。本次升级围绕私人财富管家——泰康人寿专业投顾团队和泰康基金明星投资团队联袂打造的1+N团队展开，为客户在风起云涌的市场中，提供全周期的专业陪伴服务。
“地势坤—家族守富”:该系列旨在围绕客户全生命周期，为家族提供财富守护和健康守护的综合解决方案。本次升级，一方面，通过私人医生配置，调动内外部资源，铸就家族一站式健康解决方案；同时通过泰康大健康生态体系，链接全球先进医疗资源，守护家族健康。另一方面，在行业中率先构建企业经营的“保险+”方案，用寿险的方式稳定企业经营，首创股东互保，高管留材计划等系列解决方案，协助客户做好企业风险的管理。
“人长久—家族传富”:该系列基于泰康320亿的保险金信托经验，并以客户综合方案需求为核心，打造从保险到资金管理的全方位规划。将泰康资产的优秀产品管理能力引入信托体系中，通过泰康资产和信托联动，打造财富闭环，让资产配置更安心。同时泰康自建信托服务系统，以更加便捷的方式为客户奉上一站式“支付+投资+服务”解决方案。
“和致远—卓越人生”:该系列整合泰康保险集团内外部优质资源，为客户匹配专属定制的服务，以期为客户提供更具品质感的体验。本次升级，泰康为家族客户全新推出“家族宪章”服务，推出立体化的多层次法律服务体系，并将健康体检思维模式创新引入家族税务检视中。
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